Маленький городок Форкс. Девушка Белла приехала в город к отцу. Познакомившись с парнем по имени Эдвард Каллен, она связала свою жизнь с жизнью клана вампиров. Вокруг Беллы творится что-то непонятное. Волки, оборотни. Девушка, переживает все горести и печали и в конце концов выходит замуж за Эдварда. ее самый лучший друг Джейкоб Блэк, потерявший все надежды на ее любовь убегает далеко в леса. В это время Белла, отправляется в свадебное путешествие со своим новоиспеченным мужем, на остров Эсми. Там девушка беременеет. Вскоре, через какие-то несколько месяцев у этой пары рождается девочка, которую назвали Ренессми. Девочка получеловек - полувампир. Джейкоб, который был вместе с Беллой весь ее срок очень привязывается к девочке и у него возникает импритинг. Оборотень безумно влюбляется в девочку и просто не отходит от нее ни на шаг. Белла, которая становится вампиром, начинает осваивать свою новую сущность.  У ее закодычной подруги - сестры Элис возникает идея отдыха на том же самом острове, куда они летали в свадебное путешествие. Эдвард, Белла, Ренессми ну и конечно же Джейкоб собираются в путешествие. Сев на самолет и пребыв на остров Белла, Эдвард и Рессми начинают отдых. В это время Элис видит видение - к ним в дом являются Волтури - великий клан вампиров. Девушка, некода бывшая одним из луших друзей Калленов рассказывает Волтури, о том что видела Ренессми с Беллой. У Волтури возникает интерес к способностям этой девочки, так и еще общение с оборотнями и они решают навестить Калленов. Они собирают под свою опеку недругов Калленов, причем живых: Викторию, Лорана и Джеймса и само сабой своих слуг и жен. Старая легенда говорила о вампирах младенцах, которые убивали, жестоко и беспощадно. Сейчас перед Беллой и всей ее семьей стоит цель - защитить Ренессми, а именно показать ее всем их знакомым кланам и получить их поддержку. Как раз в это время в Форкс и в Ла - Пуше появляются новые оборотни и вампиры, которые так же имеют дело с Калленам. Джейкоб и прочие просят оборотней помочь Калленам с Волтури. А Элис и Джаспер дружатся с вампирами и получают их поддержку. В это же время у Эммет и Розали удочеряют маленькую вампиршу - Пэнси из детского дома Форкса. Но Элиси Джаспер не отстают. Молодые люди тоже берут из детского дома детей - мальчика и девочку. Причем все приемные детишки - вампиры. Странно, откуда в Форксе появляются обращенные дети вампиры, ведь это преступление - хотя по возрасту они уже не совсем дети...
Между нашими ребятишками происходят импритинги с нашими любимыми квилетами - Леей и Сэтом Клевотерами. В Форксе ну собственно и в Ла - Пуше появляются новые оборотни и вампиры, которые поддреживают дружеские отношения как с Калленами так и с оборотнями. Но как снег на голову появляется новая девушка - Мишель Вайт, которая сдруживается с Калленами, а именно с Пэнси Каллен. Девчонки общаются. А в тоже время у нее происходит роман с одним из приезжих оборотней - Стивеном Клаймом. Она узнает секрет как Калленов так и оборотней. Что будет дальше и что решать Вольтури?